在全面落實監管“長牙帶刺”、有棱有角的背景下,2024年上半年,金融監管延續高壓態勢,多家金融租賃公司密集收到罰單。

  6月11日,國家金融監督管理總局江西監管局開出3張罰單,均涉及同一金融租賃公司,合計處罰金額逾百萬元。

  處罰信息顯示,被處罰機構為江西金融租賃股份有限公司(以下簡稱“江西金租”),處罰案由包括風險控制不到位,導致租賃項目損失;資金用途監控不到位,融資租賃款被挪用;租賃物非承租人固定資產;租賃物承租人無權處分。

  不僅是江西金租一家金融租賃公司近日因存在多項違規問題被處罰,6月14日,重慶鈊渝金融租賃股份有限公司(以下簡稱“重慶鈊渝金租”)因租賃物不合規、租前調查不盡職、融資租賃款被挪用、風險分類不審慎四項違規問題被處以罰款150萬元。

  11家公司、27張罰單

  《金融時報》記者梳理發現,按照國家金融監督管理總局各地方監管局行政處罰公開信息,今年以來,共有11家金融租賃公司收到27張罰單,涉及金融租賃從業人員29人,機構和個人合計罰沒約1780萬元;從事由來看,風險控制不到位、資金用途監控不到位、租后管理不到位、租賃物管理不合規、租賃物不符合監管要求等違法違規問題是監管部門對機構予以處罰的主要原因。相較2023年上半年同期金融租賃行業的處罰情況,無論是被罰機構數量、涉案人員人數以及罰沒金額均有明顯增加。

  值得注意的是,監管部門對于金融租賃公司的處罰力度空前,今年以來,就有9家公司被罰金額在100萬元以上,其中,華融金租被罰合計金額超400萬元,多名涉事業務人員被警告、罰款甚至禁業。

  從去年的中央金融工作會議、中央經濟工作會議到今年的全國兩會,均多次提到要有效防范化解金融風險,堅決守住不發生系統性風險的底線。

  就金融租賃行業而言,合規是行業發展永恒的主題。中國銀行業協會黨委書記、專職副會長邢煒強調:“金融租賃公司要深化合規管理的理念,加強合規體系建設,健全公司治理和內控機制,規范融資租賃經營行為,逐步提升風險防范化解能力,實現行業可持續發展!

  租賃物違規是“重災區”

  自2022年原銀保監會發布《關于加強金融租賃公司融資租賃業務合規監管有關問題的通知》提出“加強構筑物作為租賃物的適格性監管”,到2023年國家金融監督管理總局發布《關于促進金融租賃公司規范經營和合規管理的通知》對“規范租賃物及租賃業務模式”予以細化規定,監管部門針對租賃物權屬不清晰、不適格、虛構等問題涉及的公司及相關違法違規人員懲戒力度持續加大。

  去年10月,國家金融監督管理總局有關部門負責人在答記者問時表示,監管部門發現個別金融租賃公司存在大股東不當干預、公司治理和內控機制不完善、租賃物管理不到位等問題。今年上半年,監管部門更是嚴查、嚴管、嚴控,堅決遏制金融租賃行業的違法違規行為,多張罰單指向租賃物管理不到位問題。

  據《金融時報》記者統計,在27張罰單中,直接點明租賃物存在各類問題的多達19張,占今年上半年罰單總量的七成,涉及9家金融租賃公司,具體的違規行為包括,重慶鈊渝金租租賃物不合規;江西金租租賃物非承租人固定資產、租賃物承租人無權處分;華融金租以無法取得所有權的資產為租賃物開展融資租賃業務、以不宜變現的公益性資產作為租賃物、向客戶轉嫁租賃物評估費用;民生金租租賃物管理不合規;貴銀金租以所有權存在瑕疵的財產和不宜變現的公益性資產作為租賃物、新增構筑物作為租賃物不符合監管要求;蘇銀金租租賃物租前調查不盡職、以公益性資產作為租賃物;航天科工金租違規以所有權存在瑕疵的資產作為租賃物;信達金租租賃物所有權存在瑕疵;福建海西金租售后回租業務租賃物適格性不合規。

  加速清理城投業務

  《金融時報》記者梳理金租行業罰單及訴訟情況時還注意到,今年與城投業務有關的違規問題仍較為突出。據《金融時報》記者了解,邦銀金租與昆明某空港集團旗下3家子公司存在融資租賃合同糾紛。今年上半年,也有金融租賃公司因違規舉債被監管處罰。

  5月28日,北部灣金租因“違規向地方政府提供融資”收到國家金融監督管理總局廣西監管局開出的150萬元罰單。在“雙罰”常態下,北部灣金租兩名時任高管被分別警告并處罰款5萬元。

  城投租賃業務的清退、清理也是監管部門今年工作的重中之重。金融監管總局非銀機構監管司黨支部在《嚴控風險發揮特色功能推動非銀機構更好服務高質量發展》一文中強調,推動金融租賃公司積極穩妥退出融資平臺業務,嚴禁將不適格租賃物進行重組、續作。

  在地方隱性債務風險化解的大背景下,未來城投租賃業務將加速退出市場。國金固收研報分析認為,當前城投平臺非標借新還舊尤其是融資租賃業務存在續接困難的現象;同時,部分城投平臺公司或通過產業類國企及水電燃氣熱公用類公司進行融資,這部分融資或將滿足城投到期融資租賃借新還舊需求,需要關注產業類及運營類國企“城投平臺化”趨勢及特征。另一方面,租賃公司積極壓降城投類業務,對于城投業務占比較大的金租公司資產規;驅⒋嬖谝欢ǹs表壓力,底層資產不良及關注率或將有所抬升。